1、国内氢能政策国内氢能政策梳理直接涉及氢能政策：1）21年以来，发布国家级10个、省级83个、 市县级252个；2）涉及进步规划占比45%、财政支持占比 20%、项目支持占比17%、管理方法占比16%、 氢能安全和标准占比2%。“十四五”规划中氢能目的1、氢能制、储、运、加环节：1）到2025年，中国可再生能源制氢量达到10-20万吨/年；2）气态运输用氢气瓶突破50mpa；3）达成二氧化碳减排100-200万吨。2、氢能转换及燃料电池环节：1）拓展高性能、长寿命质子交换膜燃料电池技术研究；2）突破固体氧化物燃料电池重要技术；3）健全熔融碳酸盐燃料电池电堆堆叠、 功率放大等重要技术；4）学会百千瓦级熔融碳酸盐燃料电池集成设计技术。3、氢能应用环节：1）到2025年，国内燃料电池汽车保有量50000辆。多省份颁布政策，拟定2025年氢能进步目的：1）甘肃：2025年可再生能源制氢产量达到20万吨；2）内蒙古：2025年可再生能源制氢产量达到50万吨；3）四川成都：2025年可再生能源制氢产量达到1万吨；4）宁夏：2030年可再生能源制氢产量达到30万吨。中国氢能网盟预测目的氢能进步空间—中国氢能网盟预测。前面所述是国家层面对2025年产业规划，但据中国氢能网盟统 计，各省市颁布的“十四五”规划涉及氢能的目的总和，远超 国家层面的规划目的：1）产值目的：2025年1万亿、2035年1.9万亿；2）燃料汽车：2025年11.5万辆、2035年42.5万辆；3）加氢站：2025年1168座、2035年2309座。2、国内可再生氢项目国内制氢、风电、光伏、水电、核电电解水。国内可再生制氢项目分布截至2023年3月15日，国内规划可再生氢项目合计429.4万吨/年；已运行项目5.6万吨/年；建成尚未运营2.5万吨/年；在 建项目19.7万吨/年；规划待建401.6万吨/年；区域分布：产能规划前五的省份是内蒙古、吉林、上海、河北、宁夏。国内已运营项目分类截至2023年2月，国内已运营的可再生氢项目中， 1）根据制氢电力制氢时，燃料本钱占比约80%，固定投资占比15%，运营成本占比5%；2）可再生能源制氢时，燃料本钱占比60-70%，固定投资占比30%，剩余为运营成本；3）天然气制氢（ccus，碳捕获），燃料本钱占比55%（目前更高），固定投资占比30%，剩余为运营成本。氢气存储与运输容易见到的氢气储存、运输方法为气态储氢、液态储氢、固态合金储氢三种方法，重点是安全、低本钱提升水平储氢率。1）依据中国氢能网盟研究院统计，现在国内主要使用20mpa气态高压储氢与集束管车运输的方法；2）当用氢规模扩大、运输距离增长后，提升气氢运输重压或使用液氢槽车、输氢管道等运输策略才能满足高效经济 的需要；3）氢的储运体系建设，可以借鉴天然气储运体系，结合实质的应用场景，选择适合的储运方法。5、氢能产业链氢能产业链氢能产业链上下游依次为：制氢、储运、加氢、能量转换（燃料电池）、用氢；国内已经学会氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺；在制、储、输、加、用等全产业链规模以上工业企业超越300家，集中分布在长三角、粤港澳大湾区、京津冀等地区。绿氢是将来重点进步方向氢的颜色用于代表制造氢的绿色、蓝色、灰色、棕色或黑色、绿松石色、紫色、粉色、 红色、白色；绿氢是借助可再生电力，通过水电解工艺生产的氢气，在生产过程中没二氧化碳的排放，是将来重点进步方向。电解槽电解水制氢的核心设施如前所述，在绿氢制备过程中，燃料本钱占比60-70%，固定投资占比30%，剩余为运营成本；电解槽是电解水制氢系统的核心部分：电解水制氢系统由电解槽及辅助系统组成，其中电解槽是电解反应发生的主要场 所，辅助系统则包含电力转换、水循环、气体离别、气体提纯等模块；从本钱构成来看，电解槽在制氢系统总本钱中的占比约为 40%-50%。电解槽分类——碱性是国内主流生产绿氢的核心是高效电解水制氢技术。根据工作原理和电解质不同，电解水制氢技术分为4 类：1）碱性电解水（alk）；2）质子交换膜电解 水（pem）；3）高温固体氧化物电解水（soec）；4）固体聚合物阴离子交换膜电解水（aem）。现在国内超越95%的电解水都应用碱性电解水技术。碱性电解水工作原理碱性电解水制氢的电解质为30%水平浓度koh溶液或者26%水平浓度的naoh溶液。反应过程：在直流电下，水分子在阴极得到电子生成氢气和氢氧根离子，氢氧 根离子在电场和氢氧侧浓度差有哪些用途下穿过隔膜到达阳极，并且失去电子生成 氧气和水。碱性电解槽主体由端压板、密封垫、极板、电极、隔膜等零部件组成。碱性电解槽企业梳理据trend bank统计，国内已经有超越百家企业布局或规划碱性电解 槽，包含深耕二三十年的传统企业，和近几年入局的新能源企业和 装备制造企业。2021年下半年至2022年底，国内共有11家企业发布了碱性电解槽新 品，其中单槽最大产氢量达到1400nm³/h。碱性电解槽的大型化迭代 升级正在迅速进步。据trend bank统计，2022年国内碱性电解槽已规划产能超越11gw；据高工锂电统计，2022年国内电解水制氢设施交付量达到722mw（含出口， 不含研发样机），同比增长106%。考克利尔竞立以交付量230mw继续排名 第一，派瑞氢能（中船重工718所）位居第二，隆基氢能初次跻身第三。从市场集中度来看，交付量TOP3厂家市场占有率合计达到73%，同比2021年下 降约10个百分点。6、重点企业剖析昇辉科技昇辉新能源是昇辉科技（300423.sz）的控股子公司，专门布局氢能产业，构建了“3+3”的氢能策略：1）一方面策略投资飞驰科技、国鸿氢能、鸿基创能这3家产业链头部企业，携手合伙人搭建氢能生态圈和产业网盟 2）其次通过自主运营，搭建氢车运营平台、制氢装备、氢能电气零部件3大板块，构筑强大的角逐优势。作为昇辉新能源制氢板块的推行主体，广东盛氢制氢设施公司自22年5月注册以来，仅用3个多月的时间推出了首台 套100标方碱性电解水制氢设施商品，达到国际一级制氢能效标准。到22年第四季度，盛氢商品产氢能力达成从100标方 到1000标方的跨越，满足市场对大标方商品的需要。华电重工中国华电于2020年7月成立中国华电氢能技术研究中心，在碱性和pem制氢设施均有布局：1）碱性制氢：2022年7月，中国华电首套1200nm³/h碱性电解槽商品下线，电流密度提升约30%，整体重量降低近10%，直流能耗指标小 于4.6千瓦时每标方氢气；在1.6mpa运行重压下，该电解槽的额定产氢量达到1200nm³/h；2）pem制氢：2022年，华电重工投资并控股通用氢能，通用氢能拥有氢能燃料电池核心材料商品气体扩散层、质子交换膜及催化剂的 生产配方、生产工艺、核心技术。2022年4月，华电集团四川分公司与东方锅炉、东方氢能联手，推进国内首套100kw氢燃料电池冷热电三联供系统示范应 用；7月，华电集团发电运营公司与山西美锦能源签订合作协议，双方将积极进步风光氢等新能源产业，推进氢能 产业链延长、价值链提高、Supply chain融通。华光环能公司在选择氢能业务方向时考虑公司自己装备制造的优势，选择在上游制氢环节切入，主攻碱性水电解槽制氢技术、装 备及系统集成。在与现有业务协同方面：1）制作制氢设施所需的原材料、吊装设施及场地可充分借助公司装备制造的已有资源，且公司研发职员经验丰富、制造职员技术娴 熟，能迅速熟知新范围并与大连理工研发职员高效配合；2）公司投资新设华光碳中和技术进步公司，将通过拓展碳减排技术梳理、外部合作及技术引进并孵化输出等，带动公司装备制 造和工程板块的产业输出，将来公司将积极探索现有业务与氢能等新能源的协同发力的可能性。2022年11月，华光环能表示，公司达成了碱性水电解槽制氢技术、装备及系统集成的成功落地，历时70天完成了30m/h 制氢设施及系统的研发和生产，设施已发往成都进行中试一试验。
氢能日参
