8月7日晚，中金黄金发布《中金黄金股份公司关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》，标志着中金黄金非公开发行股票募集配套资金合计20亿元成功完成。至此，中国黄金市场化债转股项目圆满收官。
响应国家号召 革新实施方案
本次市场化债转股是中国黄金响应党中央、国务院号召的要紧举措，是践行中国黄金高水平进步理念的具体手段，得到了国家进步改革委、国务院国资委、中国证监会的大力支持与教导。本次项目策略以中原冶炼厂为标的，引入策略资金投入者增资减债，中金黄金购买资金投入者持有的中原冶炼厂、中国黄金持有的内蒙古矿业部分股权，同时募集20亿元配套资金，总买卖规模达105亿元，是资本市场第壹单革新型的市场化债转股+优质资产注入并配套筹资的综合优化策略，属于重大无先例，得到了各监管部门的高度评价，国务院国资委党委书记、主任郝鹏对项目给予了充分必定，具有非常不错的示范效应，为资本市场树立了典范。
克服多重困难 获得超额认购
2020年初，再筹资新政推行，A股再筹资市场出现井喷，募资需要陡增，市场角逐加剧，叠加新冠疫情影响，市场信心不足，造成本次配套筹资工作困难程度加强。在中国黄金领导鼎力支持和亲自协调下，经各方努力，克服多重困难，通过与资金投入者互访、一对一、一对多、现场路演及电话交流等多种方法，疫情期间先后与多家资金投入机构进行深入交流与交流，随时关注资金投入者关切，准时解答并书面回复资金投入者问题，为募资发行做好充分筹备。
7月以来，国际金价不断攀升，中国黄金抓住有利时机，果断决策，准时启动发行，并于7月24日完成申购簿记。根据价钱优先、规模优先、时间优先的发行原则，最后7家资金投入者成功获配，达成了20亿元配套筹资足额募集。
达成圆满收官 帮助集团进步
获得市场认可，提高公司影响力
本次募集配套资金发行过程中，境内外、国资及民营、个人及机构等各类资金投入者积极参与，共收到17家资金投入者报价，认购总额达47.98亿元，认购倍数达2.40倍。最后发行价钱为9.77元/股，体现了资本市场对于中国黄金债转股项目的高度认可，提高了中国黄金及中金黄金公司影响力，也标志着中国黄金市场化债转股项目圆满收官。
优化资本结构，达成健康进步
在前期债转股引资46亿元的基础上，本次募集配套资金20亿元，中国黄金资产负债率由65.93%降低至64.80%，减少1.13个百分点；中金黄金资产负债率由50.27%降低至47.87%，减少2.40个百分点，达成资产负债率大幅减少，在项现在期运作基础上，进一步优化了资本结构，有效促进了提质增效，为可持续健康进步奠定坚实基础。
引入国有资本，达成强强联合
本次配套筹资引入国新资金投入、央企扶贫基金等国有资本，打造了策略合作伙伴关系，有益于保障国有资本对上市公司的控制力，有益于国有资本保值增值。同时，也为中国黄金及中金黄金与海量策略资金投入者强强联合，在更多范围、更深层次的合作与协同进步奠定了坚实基础。
中国黄金市场化债转股圆满收官，标志着资本市场第壹单债转股革新优化策略推行成功，是各监管部门支持引导、集团领导班子集体智慧及各方精诚合作、共同努力的丰硕成就，彰显了中国黄金综合实力和进步潜力，也将帮助中国黄金获得更广阔的进步前景，向具有全球角逐力的世界壹流黄金产业集团迈进。
