变宝网11月21日讯
伴随近几多化主体的产能扩张，国内聚丙烯产业链已步入全面过剩年代，与此同时，下游集中度愈来愈高，花费结构渐渐升级。
针对这种趋势，聚丙烯提供商应“求新求变”，着重加大产品研发、调整营销模式、用好期货市场、推进产品出口，以达成高质长。
一、聚丙烯概况
1、全球聚丙烯产能
聚丙烯是由丙烯单体聚合生成的一种热塑性塑料，20世纪40代，Phillips公司开发出结晶的聚丙烯，50代初意大利Natta教授胜利将丙烯聚合成为具有立体规整结构的聚合物，1957意大利Montecatini公司建设了规模为5000的工业装置，由此开创了聚丙烯的工业化生产。
经过60多的进步，聚丙烯装置逐步大型化、集约化，原料逐步多化，产品逐步多样化、功能化、工程化、专用化，聚丙烯成为合成树脂产品中产能最大、产最多、进步最快的品种。
2018末全球聚丙烯产能约8170万，主要集中在东北亚(43%)、西欧(12%)、北美(11%)和中东(11%)。近十来聚丙烯新产能主要来自中东和中国。
2、聚丙烯主要生产工艺
聚丙烯主流生产工艺是本体法、气相法、本体-气相法组合工艺。由于本体法不适合生产抗冲牌号，现在聚丙烯新装置主要选用气相法或者本体-气相法工艺。
代，当时加上小本体粉料产能100多万，世纪之交至300多万， 2010接近1300万。2010以后，伴随民营资本进入石化行业以及丙烯原料多化，国内聚丙烯产能大幅扩张，聚丙烯装置也趋于大型化，2018国内聚丙烯产能达到2220万(粒料)，约占全球产能的27%。
现在中国石化是国内最大的聚丙烯生产厂家，2018产能726万，占国内产能的32.7%。但是近来伴随国内新产能的扩张，中国石化聚丙烯的市场份额渐渐减少，市场影响力有所削弱。国内聚丙烯市场份额分布见图1。
2、中国聚丙烯花费
2018国内聚丙烯粒料产2027万，进口479万，出口36万，表观花费2471万，比2017加103万，长4.3%;进口依存度18.0%，比2017下降0.6个百分点。3、中国聚丙烯花费结构
国内聚丙烯主要用于塑编、注塑、薄膜、纤维、管材等范围。
塑编是聚丙烯花费最大的应用范围，主要用于编织袋、打包带、绳索等，一般使用挤出加工成型。
注塑是聚丙烯第二大应用范围，主要用于汽车、家电、医疗器械、日用品、设施零部件等。依据制品的不一样需要，使用不一样类别的原料，包括均聚注塑、抗冲共聚和无规共聚。
薄膜是聚丙烯第三大应用范围，主要分为取向膜(BOPP)和非取向膜(流延膜和吹膜)。BOPP的力学和光学性能优异，质轻无毒无臭防潮，主要产品有平膜、热封膜、烟膜、电工膜、消光膜等。流延膜(CPP)挺度高、透明性、阻湿型、耐热性和耐化学性好，主要产品有包装膜、镀铝膜、热封膜、蒸煮膜、保鲜膜等。吹膜主要产品有一般包装膜、重包装膜、农膜等。
聚丙烯纤维制品主要有长丝、短纤和无纺布。长丝分为单丝、复丝和帘线丝，短纤分为棉型、毛型和中长型。长丝和短纤一般选用熔指20~30的纤维料。无纺布分为纺粘无纺布(原料熔指30~40)和熔喷无纺布(原料熔指500以上)，主要用于医疗卫生用品、清洗用品、保暖用品、土工布等。
聚丙烯管材制品按原料不一样分为均聚管(PPH)、共聚管(PPB)和无规管(PPR)。现在应用最广泛的是PPR管，耐热耐寒耐压性能好，主要用于建筑冷热水输送管道、采暖管道、饮料管道等。
另外聚丙烯还可以用于发泡、吹塑、热成型等范围。
三、国内聚丙烯产业链发展的动向
1、丙烯原料多化
2010神华包头煤化工装置胜利投产，开启了国内煤化工以及丙烯原料多化的进程。2012—2014国际油持续高位，更是令非常规原料优势凸显，煤化工和丙烷脱氢(PDH)项目资金投入进一步加速，以煤或者丙烷为原料的聚丙烯产能飞速长。
2018国内聚丙烯粒料产能为2220万，其中石脑油或者FCC等常规石油为原料的产能为1244万，占比56%;煤制产能为727万，占比33%;PDH产能为250万，占比11%。
在建装置除了常规石脑油蒸汽裂解、煤制MTO/MTP和PDH以外，以烟台万华和大庆联谊为代表，以轻烃和重油为原料的轻烃裂解技能也开始应用。丙烯原料日益多样化，不一样原料、不一样工艺带来的费用角逐将愈加激烈。
2、进口依存度渐渐下降
近几，一方面国内聚丙烯产能大幅长，另一方面中东天然气和石油伴生气等湿气资源富裕，加上美国页岩气革命，不断推进裂解原料轻质化，造成丙烯长缓慢，聚丙烯新产能不多。在此状况下，近来国内聚丙烯进口稳中有降，进口依存度飞速下降，由十多前的超越30%下降到不足20%。2014—2018中国聚丙烯进口变化详见图3。
2018国内聚丙烯进口依存度18.0%，比上下降0.6个百分点。将来伴随国内聚丙烯新产能继续扩张，进口依存度将继续下降。
3、产能全面过剩
2019开始，国内聚丙烯进入新一轮产能扩张期。依据现在公布的投产计划，2019—2020国内聚丙烯将有951万新产能，2021以后还有1120万规划产能。如果这些产能最后都如期投产，预计到2025前后国内聚丙烯产能将达到4500万。
与此同时,终端花费的长跟不上新产能的飞速扩张，国内聚丙烯产能全面过剩年代已到来。今1—5月国内塑料制品产2887万，同比下降1.2%。与塑料行业关系密切的几大行业表现都不尽如人意。汽车产1018万台，同比下降14.1%;家电中塑料用料最大的洗衣机产3074万台，同比长6.9%;冰箱产3461万台，同比长3.7%。另外中美经贸摩擦和贸易保护主义抬头，对中国这样的外向型经济来说也是很大的负面影响。
4、花费结构渐渐升级
近来国内聚丙烯花费结构渐渐升级，但是与欧美发达国家相比仍有差距。2018国内塑编制品比例仍然超越30%，发达国家不足20%;国内注塑制品比例27%，发达国家则在35%左右。另外在技能含较高的发泡、注拉吹、热成型等范围，国内比例也比较低。
分类别看，国内聚丙烯也是通用产品比例大，专用产品少。例如注塑制品中高流动、高抗冲、高刚性、高透明和低气味、低VOCs的产品不多;无纺布中熔喷无纺布较少;大多数管材不是用专用料生产;薄膜中电工膜、三热封膜比例也不高。
国内高端制造业的进步和人民生活水平的提高，将带动聚丙烯花费结构的渐渐升级。
5、提供商“多极化”愈来愈明显
伴随煤化工兴起，神华、中煤等加入，原来中石化、中石油“两桶油”格局被打破。2019下半开始，伴随大连恒力、浙江石化、东华能源等海量民营企业的装置投产，“两桶油”的市场占有率势必进一步减少，国内聚丙烯行业正式进入“群雄逐鹿”年代。
6、下游产业集中度愈来愈高
与上游趋势正好相反，在国家环保政策愈来愈严、税收征管方法愈来愈一流的状况下，伴伴随各行各业愈加重视产品品质和智能化程度愈来愈高，“规模经济”的用途愈来愈明显，原来聚丙烯下游“小而散”的现象正在加速改变，势必走向欧美发达国家的“规模化”、“集约化”。
7、主流提供商“求新求变”的愿望愈来愈强
伴随“一家独大”的格局不复存在，主流提供商不得不愈加积极主动地关注下游用户的需求变化状况。除了传统的产品差异化策略外，愈加重视“一品一策”、“一户一案”、“合约推销”等战略的推行。同时，与下游用户合作时，更期望供应“解决策略”，而不是仅供应产品。譬如，中石化不但全面改造包装线和包装方法，更是率先在国内推行“共享托盘”的理念，从保障产品质，到提高物流运作效率，践行绿色低碳的进步理念。
专用料顶替进口，是避开格角逐红海的必由之路。现在聚丙烯中附加比较高的产品有：
1.电工膜料：需要灰分在20ppm以下，部分进口牌号已经做到10pm以下
2.三共聚流延膜专用料：低热封温度(110℃以下)
3.茂金属聚丙烯：用于生产无纺布/薄膜/容器
4.高融指高模高抗冲聚丙烯：融指在60以上，弯曲模超越2000MPa
5.熔喷无纺布专用料：熔指在1000以上
6.高透明专用料：主要应用于医疗行业
7.弹性体：用于薄膜、防水卷材、汽车内饰件和配混改性
8.高熔体强度聚丙烯：用于吹塑和发泡范围
另外，伴随聚丙烯改性技能的进步，聚丙烯进入大多数以往工程塑料的应用范围，扩大了聚丙烯的应用范围，成为新的长点。改性料为用户身定制，牌号多、批小，需要强有力的技能支撑。
2、优化用户结构
长期以来，国内塑料制品企业以中小型工厂为主，受制于自己资金、提供商付款条件等限制，大多数不是直接从提供商采购，而是通过经销商渠道。带来的问题主要有：提供商的直销用户比例较低，对终端掌控力不够，难以学会最后流向;助长了经销商在提供商和终端用户之间进行博弈的心理，买涨不买跌，简单引起市场大起大落。
对于提供商来说，要逐步优化用户结构。直销用户太少，经销商太多，推销渠道难以维持稳定，一旦市场有起伏，交付受阻，将影响到企业的正常生产。
第一，要大力开发终端工厂用户，尤其是具有行业代表性或者行业进步方向的用户，这不仅需要提供商拥有高质的产品，还需要针对用户特色，身制订营销策划方案，配套相应的营销政策。
第二，是扶优汰劣，梳理经销商用户。要把资源集中在资金实力强、推销能力强、研究能力强的大型经销商上，打造双方合作共赢的紧密关系。对于实力薄弱、投机市场的经销商，要收缩资源，逐步淘汰。同时要引导经销商集中力做精某个下游范围，或者某个地区市场，不要四处出击，什么都做什么都不好。
3、推进合约定
现在国内树脂产品主要以现货定为主，加上经销商海量，市场投机气氛较浓，买涨不买跌，上涨时竞相要货，下跌时相互甩货，造成市场格大幅波动。
因此，要选准产品和用户，积极推行合约定。依据产品和用户特色，选用周、月度、季度、第三方公式定、拍卖等不一样合约定方法，削弱用户投机心理，平抑市场波动，均衡推销步伐。
4、用好期货工具
伴随塑料产业链上下游期货交易参与度的不断提高，期货市场对于现货市场的影响力大幅上升，逐步成为引领现货市场的主要力。面对当今现实以及产能加速扩张的局面，有关企业要加大期货市场研究，并结合自己业务特色，积极参与期货交易，用好期货工具，从而避免市场风险、促进现货推销。
5、拓展出口业务
伴随国内产能的大幅扩张，聚丙烯全面过剩不可避免，供需矛盾将日益显现。聚丙烯提供商要统筹分析国际国内两个市场，既要继续深耕国内市场，也要大力开拓国际市场。要选派熟知国际贸易的职员，深入研究有关法律法规和市场状况，选准目的市场、选准出口产品、选准贸易方法，选准出口时机，积极稳妥地拓展出口业务，减轻国内市场重压。
